Mitskiho „Buffalo Replaced“ je dojímavou úvahou o zmene a plynutí času, zabalená do metafory americkej krajiny. Pieseň sa otvára scénou umelca vonku v noci, ktorý nemôže ísť dovnútra, čo by mohlo symbolizovať pocit vytesnenia alebo neschopnosť nájsť pohodlie v známych priestoroch. Mesiac v splne a svetlušky vytvárajú živý obraz prírodného sveta, ktorý je krásny a zároveň ľahostajný k ľudským záujmom.
Opakujúci sa obraz nákladného vlaku predierajúceho sa zadným dvorom „ako nového byvola nahradeného“ slúži ako silná metafora pokroku a neúprosného pochodu času. Byvol, kedysi symbol neskrotnej divočiny amerického Západu, bol nahradený priemyselnou silou vlaku. Táto línia evokuje pocit straty za to, čo moderna predbehla, ako aj uznanie nezastaviteľnej povahy zmien.
Pieseň sa dotýka aj tém spoločnosti a odolnosti. Mitski zosobňuje nádej ako slepú entitu bez mena, čo naznačuje, že aj vo svojej neistote je nádej životne dôležitou silou udržujúcou život. Zmienka o „jej“ – pravdepodobne domáce zvieratko alebo metafora pre samotnú nádej – pridáva vrstvu osobnej pripútanosti a zložitosť starostlivosti o inú bytosť. Pieseň končí obrazom klaksónu vlaku, ktorý je pripomienkou divokého, neskrotného ducha, ktorý pretrváva, aj keď sa svet okolo nás mení.