Mitskiho „First Love / Late Spring“ je dojímavý prieskum emocionálnej zraniteľnosti a zložitosti lásky a nezávislosti. Text piesne vyjadruje hlboký pocit túžby a rozporu, keď sa umelec potýka s túžbou po intimite a so strachom z jej následkov. Mitskiho hudba sa často ponára do tém identity, emócií a ľudskej skúsenosti a táto pieseň nie je výnimkou a ukazuje jej schopnosť formulovať nuansy pocitu stratenosti a ohromenia.
Úvodné riadky piesne udávajú melancholický tón, pričom „čierna diera v okne“ naznačuje prázdnotu alebo neprítomnosť a „nočný vánok“ nesúci „niečo sladké, broskyňový strom“ navodzuje pocit túžby a nedosiahnuteľnej túžby. Výraz „divoké ženy nechápu blues“ je obzvlášť nápadný, pretože stavia vedľa seba myšlienku slobodomyseľnej, neskrotnej ženy so zraniteľnosťou niekoho, kto „plače ako vysoké dieťa“. Tento oxymoron zachytáva vnútorný konflikt medzi túžbou pôsobiť silne a prirodzenou ľudskou potrebou vyjadriť smútok.
Refrén piesne je prosbou o odstup, pričom Mitski žiada, aby ju nechali na pokoji, pretože sa cíti dusená intenzitou svojich emócií („Nemôžem dýchať“). Japonská fráza „mune ga hachikire-sōde“ sa prekladá ako „moje srdce, ako keby prasklo“, čím sa zdôrazňuje fyzický vplyv jej emocionálneho stavu. Obraz stojaceho na rímse naznačuje, že ste na pokraji rozhodnutia, ktoré zmení život, hnané slovami milovanej osoby. Opakovaná požiadavka „Povedz mi nie, aby som sa mohol vrátiť späť“ odhaľuje hlboko zakorenený strach zo zraniteľnosti a túžbu stiahnuť sa do bezpečia, aj keď to znamená obetovať potenciál lásky a spojenia.